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Quotation item 7: User Acceptance Test Sub-items: Prepare UAT plan documentation; test the basic functionality of the CRM solution. Scenario Result Create luggage repair booking and customer record Pass Import repair leads from Excel worksheet Pass Move opportunity from enquiry to completed repair Pass Review dashboard and accounting data Pass

Quotation item 6: Training service Sub-item: To demonstrate IT solution and knowledge transfer. Training covered customer service booking workflow, technician job status updates, accounting entry review, lead import, opportunity pipeline update and report export.

Quotation item 5: Documentation service Sub-item: To provide a report or manual for the system. Manual sections include repair booking creation, customer contact record maintenance, lead import from Excel worksheet, repair service quotation, technician dispatch, payment posting and management dashboard review.

Quotation item 1: Information gathering and analysis Sub-item: To understand company business process; how to design and implementation. LOK LIN provides door-to-door luggage repair service in Hong Kong. The analysis covered booking channels, district-based pickup scheduling, technician allocation, repair item catalogue, quotation approval, payment, and post-repair follow-up.

業務需求分析 公司背景 LOK LIN 為一間零售公司，主要經營服裝、配飾、鞋類及箱包產品。公司設有實體店舖及線上商店，需要一套整合的ERP/CRM系統管理日常營運。 現有痛點 庫存管理依賴人手記錄，容易出錯 銷售數據分散，難以進行統一分析 客戶資料缺乏系統化管理 財務報表需手動整理，效率低 員工出勤及薪酬計算繁瑣 需求總結 LOK LIN 需要一套集成的系統，涵蓋：產品管理、庫存管理、訂單處理、客戶關係管理、會計報表、人力資源管理及POS前端銷售。

系統架構概覽 技術棧 平台：WordPress 6.x + WooCommerce 庫存管理：ATUM Inventory Management 會計系統：EverAccounting 人力資源：HR Press Lite 專案管理：WP Project Manager POS系統：WooCommerce OpenPos 條碼管理：Barcodes for WooCommerce 系統整合架構 所有模組透過WordPress核心統一認證，共享用戶系統。WooCommerce作為核心商務引擎，處理產品、訂單及客戶資料。ATUM擴展庫存管理功能，提供Stock Central統一視圖。EverAccounting獨立處理會計功能，可與WooCommerce訂單數據同步。 數據流程 POS前端 → WooCommerce訂單 → ATUM庫存更新 → EverAccounting收入記錄

用戶驗收測試報告 測試範圍 本次UAT涵蓋以下系統功能： 測試項目 預期結果 實際結果 狀態 產品管理 可新增/編輯/刪除產品 功能正常 通過 訂單流程 下單付款出貨完成 流程正常 通過 庫存追蹤 訂單扣減庫存自動更新 功能正常 通過 客戶管理 客戶資料CRUD操作 功能正常 通過 POS銷售 前台掃碼結帳 功能正常 通過 會計報表 損益表及資產負債表準確 數據正確 通過 HR管理 員工資料及出勤記錄 功能正常 通過 報表匯出 CSV/PDF格式匯出 功能正常 通過 驗收結論 所有測試項目均通過驗收，系統功能符合需求規格書。 驗收日期：2025年3月8日 驗收人：Tommy Lok (LOK LIN)

後台管理培訓 培訓目標 讓管理人員掌握ERP系統的後台操作，包括訂單處理、庫存管理及報表查看。 培訓內容 訂單管理及狀態更新 產品新增及編輯 庫存盤點及調整 客戶資料管理 銷售報表分析 會計模組操作 培訓日期 2025年2月22日 — 完成管理層後台系統培訓。

POS 操作培訓 培訓目標 讓前線員工熟練使用OpenPos系統完成日常銷售操作。 培訓內容 POS系統登入及基本操作 商品搜尋及掃碼 結帳流程（現金/信用卡/電子支付） 退貨及換貨處理 日結及交班流程 培訓日期 2025年2月15日 — 完成全體前線員工POS培訓。

管理員功能說明 用戶管理 管理員可在Users頁面新增、編輯及管理系統用戶。每個用戶有不同的角色權限。 系統設定 在Settings頁面配置店舖基本資訊、付款方式、物流方式及稅務設定。 報表查看 在Analytics頁面查看銷售報表、客戶分析及庫存統計。支援匯出CSV及PDF格式。 會計管理 在EverAccounting模組管理收入、支出、發票及帳戶。支援損益表及資產負債表。